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  上周国建50指数缩量创新高，指数强势依旧。国建50指数上周成分股做调整，调出三只成分股，蒙娜丽莎、天合光能、山东药玻；调入上海新阳，英洛华，彤程新材。国建50指数调整后，中长期走势依然强劲，周k线在高位震荡形成“高低切换，多点开花”的扩散格局。投资思路从“纯情绪标的”换到“业绩验证”的优质个股，严选中报有业绩预期的核心龙头标的。

  全球科学技术板块共振调整，PEEK材料、人形机器人、有色走势相对走势较强，光刻胶、算力存储持续回调，玻纤概念震荡下挫，资金开始由高向低位板块轮动，其中：

  星源材质利好频发，全周上涨20.55%。公司在香港联合交易所主板挂牌上市，自2026年6月23日起调入沪港通及深港通下的港股通标的证券名单，本次发行价为每股8.98港元，募资总额约13.43亿港元。同时，公司与远致储能、科发资本等共同投资设立深圳市远致星源创业投资基金合伙企业(有限合伙)，基金计划认缴规模5亿元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资1.51亿元，占比30.20%。

  玻纤板块震荡下跌，山东玻纤新高后技术调整，资金净流出5543万，全周下跌26.54%。周换手率超44%。公司在股价快速上涨期间多次发布股票交易异常波动公告，公司经营情况正常、不存在应披露而披露的重大事项，公司当前没有电子布产品。

  （1）1—5月份，规模以上工业公司中，国有控股公司实现总利润10486.6亿元，同比增长19.6%；股份制公司实现总利润24348.1亿元，增长24.1%；外商及港澳台投资公司实现总利润6957.2亿元，增长4.2%；私营公司实现总利润7726.5亿元，增长10.7%。全国规模以上工业公司实现利润总额31439.6亿元，同比增长18.8%。

  2、三部门联发：财政部、税务总局、工业和信息化部发布公告，自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车免征车船税政策。

  3、国务院：印发《美丽中国建设“十五五”规划》。其中提出，坚持风光水核等多能并举，深入开展节能降碳改造和控煤减煤，合理控制煤电装机规模和发电量，全面提升可再生能源电力消费比重，加快推进新增用电量由新增清洁能源电量覆盖。实施应对气候变化一揽子重大工程，推动碳捕集利用与封存技术发展和示范项目建设。

  4、财务部：1至5月国有企业营业总收入同比下降0.7% ，总利润增长3.5%。

  5、证监会：7月3日，中国证监会就完善上市公司再融资相关规则公开征求意见，具体包括：建立再融资定向增发储架发行制度；优化小额快速再融资制度；实行统一的市价发行定价机制；简化上市公司向控制股权的人定增条件等。

  6、碳纤维：中国建材三条世界级高性能碳纤维生产线在中复神鹰连云港基地集中投产，覆盖通用、高强、高模三大主流碳纤维品类。这标志着我国碳纤维产业高水平发展再添重磅里程碑。

  7、人工智能：将于2026年7月15日正式施行的《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》已进入准备阶段。上海市委网信办已向近百家重点平台做法规宣贯，督导企业严格落实未成年人身份核验，防范情感依赖与消费诱导。而豆包和千问选择的下线日，正是该办法正式施行的同一天。

  据证监会网站消息，为深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，增强国内长期资金市场竞争力、吸引力，提高长期资金市场制度包容性、适应性，中国证监会对《上市公司证券发行注册管理办法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》以及配套规则做修改。现向社会公开征求意见。主要修改内容如下：

  一是建立再融资定向增发储架发行制度。信息公开披露工作规范程度较高的上市公司申请竞价定增的，可采取一次注册、多次发行方式，更好适应双边市场特征，便利上市公司迅速抓住市场时机实施融资，引导其理性融资、有序融资，减少一次性大额融资对市场的扰动。

  二是优化小额快速再融资制度，在拟融资规模不超过净资产20%的前提下，沪深交易所上市公司小额快速融资上限从3亿元提升至6亿元，净资产超过100亿元的特大型企业小额快速融资上限提升至10亿元；北交所上市公司小额快速融资上限从1亿元提升至2亿元。同时，将小额快速再融资由上市公司年度股东会授权修改为上市公司股东会授权，提高融资灵活性。

  三是实行统一的市价发行定价机制。要求所有上市公司定增须以发行期首日作为定价基准日确定发行价格，推动定价市场化，并完善锁定期安排，更加体现对中小投资者的保护。

  四是简化上市公司向控制股权的人定增条件。支持运行规范、不存在严重失信行为的实际控制人、控制股权的人参与上市公司定增，发挥控制股权的人对上市公司的支持作用，帮助上市公司长期持续稳定发展。同时，将此类发行限售期延长至36个月，发挥市场机制约束作用。

  五是强化可转债监督管理要求。明确沪深可转债与定增、增发、配股适用相同的再融资间隔期要求，并加强对发行可转债相关偿还债务的能力约束的要求。

  六是进一步明确募集资金投向主业等监督管理要求。优化财务性投资等有关要求，进一步强调募集资金应当投向主业。

  公司以轮胎用特种橡胶助剂起家，长期深耕特种酚醛树脂、补强树脂、粘合树脂等产品，构成公司盈利和现金流基本盘。2020年公司通过控股北京科华、北旭电子切入半导体及显示光刻胶领域，幷延伸布局高纯溶剂EBR、CMP抛光垫、有机绝缘膜、发光材料等电子化学品。

  公司通过全资子公司彤程电子控股北京科华，切入半导体光刻胶业务，产品覆盖G/I线、 KrF、ArF光刻胶等材料。2025年公司ArF光刻胶营收实现超800%的突破性增长,且公司在半导体光刻胶领域推进的研发项目及国产替代项目近200项，其中超30%的项目已确定进入用户量产验证阶段或实现商用。为逐步扩大产能规模，公司依托彤程电子建设上海彤程电子工厂， 已形成1000吨半导体光刻胶、18800吨高纯溶剂产能，2025年前三季度半导体光刻胶产量141吨，对应年化产能利用率约18.8%。公司光刻胶业务已从早期验证逐步走向订单放量，业务收入及盈利能力将继续提高。此外，公司已递交H股上市申请，若后续顺利推进，有望逐渐增强电子材料业务的资金支持能力。

  6月10日，飞凯材料公告称，公司董事会于近日收到控制股权的人飞凯控股及其一致行动人张艳霞出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。

  公司是集钕铁硼永磁材料、电机系列新产品、健康器材产品以及电子声学产品的研发、生产和销售为一体的多元化发展的高新技术企业。公司专业生产烧结、粘结钕铁硼永磁材料及磁组件，现有横店和赣州两个钕铁硼生产基地，产品主要使用在于汽车领域、高端音响、节能家电、曳引机、节能电机、智能消费电子、风力发电等领域。

  2025年，面对复杂多变的国内外宏观经济发展形势与行业挑战，公司全面梳理并进一步明确发展方向，坚持稳中求进、提质增效的总基调，通过深化内部管理改革、强化技术创新驱动、优化市场与产品结构、严控经营风险等一系列举措，积极有效应对外部压力与市场波动，公司整体运营稳健有序。

  公司紧紧围绕“机电做精、磁材做强、应用做优”的发展的策略，持续聚焦行业先导方向，整合产业链资源，深化主营业务竞争优势；以数字化、智能化制造为抓手，构建智能生产基地，以智造赋能持续发展；积极打造自主品牌，强化自身技术根基，以高品质实现品牌价值提升；应对国际格局演变，公司加速全球化步伐，落实海外布局；关注长期资金市场动态和重视战略延伸，提升资本运作水平，助力产业升级。